Potansiyel yatırım bankacılığı müşterileri, olası bir işlem için bir finansal danışman, sigortacı veya yerleştirme acentesi seçmeyle bağlantılı olarak birkaç yatırım bankasıyla görüşme aracı olarak bir "Güzellik Yarışması" veya "Fırlatma" düzenleyeceklerdir.
Bir güzellik yarışmasına veya fırına katılırken, yatırım bankacıları neden işlemi yönetmek için en nitelikli olduklarını gösterecekler. Sebepler şunları içerir:
- En iyi takım - takımdaki kişilerin profilleri
- En iyi performans rekoru - toplam dolar değeri ve işlem deneyimi hacmi
- En fazla endüstri bilgisi - sektördeki en iyi sermaye araştırması
- En aktif alım satım desteği - piyasadaki hisse senedi alım satım hacmi ve değeri
- En alakalı deneyim - sektörde tamamlanan ilgili anlaşmaların mezar taşları
- En iyi değerleme - şirketin en çekici değerleme analizini sağlar
Yatırım bankacıları neyi bilmeli?
Yeni iş talep etme sürecinde, yatırım bankacılarından çoğu zaman müşterileri tarafından belirli bir işlemin başarı olasılığı konusunda bir görüş sunmaları beklenir. Yatırım bankacıları, müşterilerine fiyatlandırma, anlaşma boyutu veya bir işlemin başarıyla tamamlanmasıyla ilgili olarak garanti vermemeli veya başka şekilde bağlayıcı taahhütlerde bulunmamalıdır.
Uyum açısından bakıldığında, bir güzellik yarışması için bir yatırım bankacılığı sunum kitabı şunları yapmalıdır:
- Ders kitabı stil şablonunu kullanın;
- Satış konuşması kitabında şirket, menkul kıymetler, vergi yasaları veya karmaşık yasal konular hakkında derinlemesine açıklamalar varsa, hukuk veya vergi uzmanları (dahili veya harici) tarafından önceden inceleyin;
- Diğer müşteriler veya işlemlerle ilgili herhangi bir gizli bilgi içermez. Muhtemel müşterinin yasal ücretleri, baskı maliyetleri veya diğer harcamaları hakkındaki tahminler, satış kitabında açıkça “tahminler” olarak tanımlanmalıdır. Herhangi bir yasal ücret tahmini Hukuk departmanı ile kontrol edilmelidir;
- Sektör lideri finansal modelleme ve analize dayalı olun
Güzellik Yarışması / Bake-Off nasıl çalışır?
Güzellik yarışması süreci, bir finansal danışman tutmak isteyen şirket tarafından başlatılır ve genellikle aşağıdaki gibi bir program izler:
- Bankalar müşterinin ofisine gelir ve satış konuşmalarını şahsen sunar
- Şirket, sahaların kalitesi ve şirketin değerlemesi üzerinde görüşür
- Şirket, ilk 1-3 seçenekten taslak sözleşme mektupları ve ücret teklifleri istiyor
- Banka danışmanı seçer ve bir nişan mektubu imzalar
Ek kaynaklar
Bu, bir yatırım bankacılığı danışmanı seçmeye yönelik yatırım bankacılığı Güzellik Yarışması / Bake-Off süreci için bir rehber olmuştur. Bankacılıkta kariyer hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu ek kaynaklara bakın:
- Finansal modelleme nedir? Finansal Modelleme Nedir Finansal modelleme, bir şirketin finansal performansını tahmin etmek için Excel'de gerçekleştirilir. Finansal modellemenin ne olduğuna, bir modelin nasıl ve neden oluşturulacağına genel bakış.
- Finansal modelleme en iyi uygulamaları Ücretsiz Finansal Modelleme Kılavuzu Bu finansal modelleme kılavuzu, varsayımlar, etmenler, tahmin, üç ifadeyi bağlama, DCF analizi ve daha fazlası hakkında Excel ipuçlarını ve en iyi uygulamaları kapsar.
- Değerleme yöntemleri Değerleme Yöntemleri Bir şirketi süregiden bir işletme olarak değerlendirirken kullanılan üç ana değerleme yöntemi vardır: DCF analizi, karşılaştırılabilir şirketler ve emsal işlemler. Bu değerleme yöntemleri yatırım bankacılığı, öz sermaye araştırması, özel sermaye, kurumsal gelişim, birleşme ve devralmalar, kaldıraçlı satın almalar ve finansmanda kullanılmaktadır.
- Nasıl harika bir analist olunur? Analist Trifecta® Kılavuzu Nasıl birinci sınıf bir finansal analist olunacağına dair nihai kılavuz. Dünya çapında bir finansal analist olmak ister misiniz? Sektör lideri en iyi uygulamaları takip etmek ve kalabalığın arasından sıyrılmak mı istiyorsunuz? The Analyst Trifecta® adlı sürecimiz analitik, sunum ve sosyal becerilerden oluşur