Finansal Analist İş Tanımı

Aşağıdaki finansal analist iş tanımı, bir bankada bir analist işi için işe alınması gereken tüm becerilerin, eğitimin ve deneyimin tipik bir örneğini verir Bankacılık (Satış Tarafı) Kariyer Bankalar, Bayi veya toplu olarak Satış Side, yatırım bankacılığı, öz sermaye araştırması, satış ve ticaret, kurum Alım Tarafı olarak bilinen Kurumsal varlık yöneticileri gibi geniş bir rol yelpazesi sunar. İş veya şirket hakkında bilgi edinin Kurumsal Bilgiler Kurumsal Finans Enstitüsü (Finans) hakkında yasal kurumsal bilgiler. Bu sayfa, kayıtlı adres, vergi numarası, işletme numarası, kuruluş belgesi, şirket adı, ticari markalar, hukuk müşaviri ve muhasebeci dahil olmak üzere Finans ile ilgili önemli yasal bilgileri içerir. .Bir finansal analist olarak kariyer sahibi olmak için gerekenlere sahip olup olmadığınızı görmek için bu iş tanımını yakından okuyun!

Hazırlandığınızdan emin olmak için, çevrimiçi ücretsiz finansal eğitim kurslarımıza göz atın!

Aşağıdakiler, bir finansal analistin görevlerinin tüm yönleridir:

Finansal tahmin gerçekleştirin Gelir Tablosu Satır Kalemlerinin Öngörülmesi Gelir tablosu kalemlerini öngörmenin farklı yöntemlerini tartışıyoruz. Gelir tablosu satır öğelerinin öngörülmesi satış geliriyle başlar, ardından maliyet, raporlama ve operasyonel ölçümleri izleme
Finansal verileri analiz edin ve finansal modeller oluşturun Finansal Model Türleri En yaygın finansal model türleri şunlardır: 3 açıklama modeli, DCF modeli, M&A modeli, LBO modeli, bütçe modeli. Karar desteği için en iyi 10 türü keşfedin
Finansal performans hakkında rapor verin ve düzenli liderlik incelemelerine hazırlanın
Geçmiş sonuçları analiz edin, varyans analizi yapın Varyans Analizi Varyans analizi, planlanan ve gerçek sayılar arasındaki farkın bir analizi olarak özetlenebilir. Tüm varyansların toplamı, belirli bir raporlama dönemi için genel aşırı performansın veya düşük performansın bir resmini verir. Şirketler, her bir kalem için gerçek maliyetleri karşılaştırarak, eğilimleri belirleyerek ve iyileştirmeler için önerilerde bulunarak uygunluğunu değerlendirir
Doğru finansal raporlama sağlamak için muhasebe ekibiyle yakın çalışın
Fiili sonuçları planlar ve tahminlerle karşılaştırarak ve analiz ederek finansal performansı değerlendirin Gelir Tablosu Satır Öğelerinin Öngörülmesi Gelir tablosu kalemlerini öngörmenin farklı yöntemlerini tartışıyoruz. Gelir tablosu satır öğelerinin tahmin edilmesi satış geliriyle başlar, ardından maliyet
Maliyet analizini yönlendirin Maliyet Faktörü Maliyet etkenleri, bir maliyetin doğrudan nedenidir ve etkisi, oluşan toplam maliyet üzerindedir. Örneğin, belirli bir dönemde tüketilen elektrik miktarını belirleyecekseniz, tüketilen birim sayısı toplam elektrik faturasını belirler. Böyle bir senaryoda, tüketilen elektrik birimleri politika ve prosedürler oluşturarak ve uygulayarak işlem görür.
Trendlerin ve tahminlerin analizini sağlayın ve optimizasyon için eylemler önerin
Verileri analiz edip yorumlayarak ve karşılaştırmalı analizler yaparak eylemler önerin; Yöntem ve materyallerde önerilen değişiklikleri inceleyin
Standart ve geçici raporların, araçların ve Excel gösterge tablolarının oluşturulması dahil olmak üzere süreç iyileştirmelerini belirleyin ve yönetin
Otomatik raporlama / tahmin araçları geliştirerek üretkenliği artırın
Pazar araştırması, veri madenciliği, iş zekası ve değerleme karşılaştırmaları gerçekleştirin Karşılaştırılabilir Şirket Analizi Karşılaştırılabilir Şirket Analizi Nasıl Gerçekleştirilir. Bu kılavuz, karşılaştırılabilir şirket analizini ("Kompozisyonlar") nasıl oluşturacağınızı adım adım gösterir, ücretsiz bir şablon ve birçok örnek içerir. Comps, benzer halka açık şirketlerin oranlarına bakan ve bunları başka bir işletmenin değerini elde etmek için kullanan göreceli bir değerleme metodolojisidir.
Tahminler ve modeller yaratan güçlü bir finansal analiz temeli sürdürün Finansal Model Türleri En yaygın finansal model türleri şunları içerir: 3 tablo modeli, DCF modeli, M&A modeli, LBO modeli, bütçe modeli. En iyi 10 türü keşfedin
Microsoft Excel ile yeterlilik, hemen hemen her finansal analist iş tanımında belirtilir; veri sorgulama / veri yönetimi araçlarına aşinalık son derece faydalıdır (Access, SQL, Business Objects)

Finansal Analist İş Tanımı - Temel Nitelikler

0-3 + yıllık işletme finansmanı veya diğer ilgili deneyim
Finansal modellemede yüksek yeterlilik Finansal Modelleme Nedir Finansal modelleme, bir şirketin finansal performansını tahmin etmek için Excel'de gerçekleştirilir. Finansal modellemenin ne olduğuna, bir modelin nasıl ve neden oluşturulacağına genel bakış. teknikler
Excel formülleri ve işlevleriyle güçlü akıcılık Excel Formülleri Hile Sayfası Finans'ın Excel formülleri hile sayfası, Excel elektronik tablolarında finansal analiz ve modelleme yapmak için size en önemli formülleri verecektir. Excel finansal analizinde ustalaşmak ve finansal modeller oluşturma konusunda uzman olmak istiyorsanız, doğru yere geldiniz.
BA, BS veya B.Com derecesi gereklidir (Muhasebe / Finans / Ekonomi Lisans Derecesi)
Güçlü analitik ve veri toplama becerileri
İyi iş zekası

Finansal Analist İş Tanımı - Tercih Edilen Nitelikler

3-5 + yıllık işletme finansmanı veya diğer ilgili deneyim
MBA CFA®, MBA CFA ve MBA. Kurumsal finans alanında kariyer için hangisi daha iyidir? Kariyer yolunuza bağlı olarak bir CFA veya MBA yapmanın birçok artı ve eksisi vardır. Her ikisi de çok aranıyor ve her ikisinin de uzun bir başarılı mezunlar listesi var. Bununla birlikte, kariyer hedeflerinize bağlı olarak dikkate alınması gereken bazı çok önemli farklılıklar vardır.
Finans, Muhasebe, Ekonomi veya İstatistik tercih edilen ana alanlardır
Niceliksel olarak ağır bir rolde kanıtlanmış iş deneyimi
FMVA FMVA® Sertifikası Amazon, JP Morgan ve Ferrari gibi şirketlerde çalışan veya tercih edilen benzer unvanlarla çalışan 350.600'den fazla öğrenciye katılın
Güçlü nicel ve analitik yetkinlik
Mükemmel kişiler arası iletişim ve problem çözme becerileri ile kendi kendine başlayan
Gelişmiş Excel Gelişmiş Excel Formülleri Bilmeniz Gereken Bilgi Bu gelişmiş Excel formüllerini bilmek çok önemlidir ve finansal analiz becerilerinizi bir sonraki seviyeye taşır. Bilmeniz gereken gelişmiş Excel işlevleri. Her birinci sınıf finansal analistin düzenli olarak kullandığı en iyi 10 Excel formülünü öğrenin. Bu beceriler, herhangi bir kariyerde elektronik tablo çalışmanızı geliştirecek

Finansal Analist İş Tanımı - Kişilik ve Kişilerarası Beceriler

İşlevleri düzene sokma yeteneği ve öğrenme ve büyüme tutkusu
Yazılı ve sözlü iletişim becerileri dahil güçlü kişilerarası beceriler
Belirsizlikle başa çıkma rahatlığı ve bağımsız çalışma yeteneği
Üst düzey yöneticilerle çalışma ve onlara sunum yapma deneyimi
Mükemmel iletişim ve sunum becerileri; üst düzey yönetimle etkileşimde rahat olun
Güçlü finansal modelleme deneyimi

Temel Sorumluluklar

Finansal sonuçların, tahminlerin, sapmaların ve trendlerin analizi yoluyla finansal performansı artırın
Yönetime ve yöneticilere sunulacak öneriler oluşturun
Değerlemeyi desteklemek için finansal modeller geliştirin Değerleme Yöntemleri Bir şirketi süregiden bir iş olarak değerlendirirken kullanılan üç ana değerleme yöntemi vardır: DCF analizi, karşılaştırılabilir şirketler ve emsal işlemler. Bu değerleme yöntemleri yatırım bankacılığı, öz sermaye araştırması, özel sermaye, kurumsal gelişim, birleşme ve devralmalar, kaldıraçlı satın almalar ve finans, planlama ve tahminlerde kullanılır.
Sermaye bütçelemesinde yardım Sermaye Bütçelemesinin En İyi Uygulamaları Sermaye bütçelemesi, şirketlerin hangi sermaye-yoğun projeleri takip etmeleri gerektiği konusunda takip ettikleri karar verme sürecini ifade eder. Bu tür sermaye yoğun projeler, yeni bir fabrika açmaktan önemli bir işgücü genişlemesine, yeni bir pazara girmeye veya yeni ürünlerin araştırma ve geliştirilmesine kadar her şey olabilir. ve harcama planlama süreçleri
Gelen ve giden verilerin çapraz referanslanması yoluyla mevcut işlemleri uzlaştırın
Dahili finansal analizi desteklemek için karşılaştırılabilir analizler ve pazar araştırmaları yapın
Finansal araçlar, piyasa koşulları ve eğilimler hakkında güncel teknik bilgi edinin

Hazırlandığınızdan emin olmak için ücretsiz çevrimiçi finansal analist kurslarımıza göz atın!

Finansal Analiz nedir?

Finansal analist pozisyonu, finansal planlama ve analiz için zorunludur. FP&A Analisti Bir şirkette FP&A Analisti olun. FP&A işleri ve başarılı bir finans kariyeri için ihtiyacınız olan maaşı, becerileri, kişiliği ve eğitimi özetliyoruz. FP&A analistleri, yöneticileri ve direktörleri, yöneticilere bir iş departmanında ihtiyaç duydukları analiz ve bilgileri sağlamaktan sorumludur. Mali tabloların analizinden Mali Tabloların Analizi Mali Tabloların Analizi Nasıl Yapılır? Bu kılavuz size marjlar, oranlar, büyüme, likidite, kaldıraç, getiri oranları ve karlılık dahil olmak üzere gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun finansal tablo analizini yapmayı öğretecektir. ve şirketin gelecekteki performansını tahmin etmek.Bu, gelecekteki gelirlerin tahminini içerebilir. Gelir Gelir, bir şirket tarafından belirli bir dönemde muhasebeleştirilen tüm mal ve hizmet satışlarının değeridir. Gelir (Satış veya Gelir olarak da adlandırılır), bir şirketin Gelir Beyannamesinin başlangıcını oluşturur ve genellikle bir işletmenin "Üst Sırası" olarak kabul edilir. ve harcamaların yanı sıra sermaye yapısı ve bütçeleme modellemesi.

Finansal analistler ayrıca bir şirketin finansal planını takip etmekten de sorumludur. Değişiklikler ve piyasa eğilimlerinin yanı sıra şirketin performansını analiz etmek, analistin sadece tahminler oluşturmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bu tahminler ile gerçekleşen değerler arasındaki farkları hesaplamalarına da olanak tanır. Bu varyansların nedenlerini bulmak ve açıklamak analistlerin görevidir.

Analistler ayrıca bulgularıyla ilgili olarak yönetime ve paydaşlara sıklıkla rapor verebilir ve şirketin stratejik planlamasının şekillenmesine katkıda bulunabilir.

Hazırlandığınızdan emin olmak için ücretsiz çevrimiçi finansal analiz kurslarımıza göz atın!

Finansal Analistlerin Başlıca Rolleri

Resmi Finansal Analist iş tanımının ötesine geçelim ve analistlerin pratik anlamda ne yaptığına daha derinlemesine bakalım:

Finansal Analistler, bir şirketin bugünkü değerini ve gelecekteki iş yeteneklerini belirlemede rol oynar. İş Değerleme Sertifikası İş değerleme sertifikamız, çevrimiçi kursumuzu tamamlayarak ve bir şirkete nasıl değer verileceğini öğrenerek kazanılır. Sertifika, Finans tarafından doğrulandı. . Finansal analistin görevleri, bir işletme için tahminler oluşturmak ve bilgili ve umarım doğru kararlar vermesine yardımcı olmak için finansal bilgileri analiz etmektir.

Analistler, analizlerine ve içgörü sağlanmasına yardımcı olmak için genellikle çeşitli elektronik tablolar ve gösterge tabloları oluşturur ve sürdürür. Bu, eğilimlerin ve verilerin net bir şekilde yorumlanmasına yardımcı olur. Bazı analistler, bir öz sermaye araştırma görevlisinin rolüne benzer şekilde, potansiyel yatırım fırsatlarına değer vermek için modeller yaratmakla da görevlendirilmiştir.

Şirket içi finansal analistler, performansı tartışmak için çeşitli proje yöneticileriyle bir araya gelebilir. Performansın belirli varyanslarının nedenlerini belirlemek için bu yöneticilerle görüşmek bir analistin görevi olabilir.

Finansal Analistler için Tipik Kimlik Bilgileri Nelerdir?

Çoğu analistin işle ilgili bir alanda lisans veya yüksek lisans derecesi vardır. En yaygın uzmanlık finanstır, ancak bazı analistler finansal tabloların işleyişini analiz etmek için daha güçlü bir temel sağladığından bir muhasebe derecesiyle başlamayı tavsiye etse de Üç Finansal Tablo Üç finansal tablo gelir tablosu, bilanço ve beyandır. nakit akışı. Bu üç temel ifade karmaşıktır.

Finance's Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Certification Amazon, JP Morgan ve Ferrari sertifikası gibi şirketler için çalışan 350.600'den fazla öğrenciye katılın, bir finansal analist için giderek daha popüler bir profesyonel yükseltme haline geliyor. Bu finansal modelleme odaklı atama, analistlere Excel, PowerPoint ve bir analistin gerçek araçlarını kullanarak gelişmiş finansal analiz üretmeyi öğretir. En iyi finansal analist sertifikasyonları hakkında daha fazla bilgi edinin En iyi finans sertifikalarının En İyi Finans Sertifikaları Listesi. Bu alanda çalışan dünyanın her yerinden profesyoneller için en iyi mali sertifikalara genel bir bakış edinin. Bu kılavuz, CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA gibi çeşitli program sağlayıcılardan sertifikalı bir finansal analist olmak için en iyi 6 programı karşılaştırmaktadır.

Bu finansal analist iş tanımı, Goldman Sachs, GE Capital, Fidelity Investments ve PricewaterhouseCoopers'ın gönderilerinde belirtilen sorumluluklardan esinlenmiştir.

Bir görüşmeye hazır olduğunuzdan emin olmak için, Finans'ın ücretsiz çevrimiçi finansal analiz kurslarına göz atın!

Kariyer Haritası

Ne tür bir pozisyona en uygun olduğunuzu görmek için interaktif kariyer haritamızı inceleyin ve bu finansal analist iş tanımının aradığı her şeye sahip olup olmadığınızı görün!

Finansal analist banka işleri arasında yatırım bankacılığı Yatırım Bankacılığı Yatırım bankacılığı, aracılık (sermaye artırımı) ve birleşme ve devralma (M&A) danışmanlık hizmetleri sağlayarak hükümetlere, şirketlere ve kurumlara hizmet veren bir banka veya finans kuruluşunun bölümüdür. Yatırım bankaları aracı olarak hareket eder, araştırma, satış ve ticaret ve ticari bankacılık Ticari Bankacılık Kariyer Profili Ticari Bankacılık kariyer yolu, müşterilere vadeli krediler, döner kredi limitleri, sendikasyon kredileri, nakit yönetimi hizmetleri ve diğer sabit gelir ürünleri. Bir kredi analisti veya hesap yöneticisi olarak, finansal tavsiye verirsiniz. Kurumsal işler arasında özel sermaye Özel Sermaye Kariyer Profili Özel sermaye analistleri veiştirakçiler yatırım bankacılığında olduğu gibi benzer işler yapmaktadır. İş, finansal modelleme, değerleme, uzun saatler ve yüksek maaş içerir. Özel sermaye (PE), yatırım bankacıları (IB) için ortak bir kariyer ilerlemesidir. IB'deki analistler genellikle satın alma tarafına, araştırmaya ve portföy yönetimine "geçmeyi" hayal eder. Şirketlerdeki işler arasında yatırımcı ilişkileri, kurumsal gelişim Kurumsal Gelişim Kurumsal gelişim, işini büyütmek ve yeniden yapılandırmak, stratejik ortaklıklar kurmak, birleşme ve satın almalara katılmak (M&A) ve / veya organizasyonel mükemmelliğe ulaşmak için stratejik kararlardan sorumlu bir şirketteki gruptur. Corp Dev ayrıca şirketin iş platformunun değerini artıran fırsatları da takip ediyor. , hazine ve finansal planlama ve analiz (FP&A) FP&A Finansal Planlama ve Analiz (FP &A) bir şirkette önemli bir işlevdir. FP&A uzmanları; planlama, analiz ve modelleme ile CEO, CFO ve Yönetim Kurulu için idari karar vermeyi destekler. Bir FP&A analistinin, yöneticisinin veya direktörünün işinin ne gerektirdiğini öğrenin - maaş, gereksinimler, eğitim, beceriler.

Finansal Analist İş Tanımının Ötesinde

Umarım bu kılavuz, finansal analistlerin iş gereksinimleri ve profili hakkında size net bir gösterge sağlamıştır. Finance, küresel Finansal Modelleme ve Değerleme Analistinin (FMVA) ™ FMVA® Sertifikasyonunun resmi sağlayıcısıdır Amazon, JP Morgan ve Ferrari gibi şirketler için çalışan 350.600'den fazla öğrenciye katılın ve herkesin birinci sınıf bir finans haline gelmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır profesyonel.

Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki ek iş tanımlarına bakın:

Nasıl harika bir analist olunur? Analist Trifecta® Kılavuzu Nasıl birinci sınıf bir finansal analist olunacağına dair nihai kılavuz. Dünya çapında bir finansal analist olmak ister misiniz? Sektör lideri en iyi uygulamaları takip etmek ve kalabalığın arasından sıyrılmak mı istiyorsunuz? The Analyst Trifecta® adlı sürecimiz analitik, sunum ve sosyal becerilerden oluşur
Kişisel Bankacı İş Tanımı Kişisel Bankacı İş Tanımı Kişisel bankacılar, bir müşterinin kişisel banka hesabının finansal ihtiyaçlarını yönetme ve denetleme konusunda yardım sunar. Kişisel Bankacı İş Tanımı ayrıntıları, müşterilere banka hesaplarını ve diğer ürünlerini açma, yönetme ve optimize etme, potansiyel müşterileri ve potansiyel müşterileri takip etme konusunda yardımcı olmayı içerir
Özsermaye Araştırma İş Tanımı Özkaynak Araştırma Görevlisi İş Tanımı Bu öz sermaye araştırma görevlisi iş tanımı, iş için gerekli temel becerileri, deneyimi ve eğitimi özetlemektedir. Hisse senedi araştırma görevlileri, fon yöneticilerini bilgilendirmek ve yatırım sürecinde onlara yardımcı olmak için menkul kıymet verileri üzerinde analiz sağlar. Bu alan, problem çözme uzmanlığı ve borsa hakkında geniş bilgi gerektirir.
Yatırım Bankacılığı İş Tanımı Yatırım Bankacılığı İş Tanımı Bu Yatırım Bankacılığı İş tanımı, IB analisti veya ortağı olmak için gereken temel becerileri, eğitimi ve iş deneyimini ana hatlarıyla açıklamaktadır.
Kredi Analisti İş Tanımı Kredi Analisti İş Tanımı Bu Kredi Analisti İş Tanımı, pozisyon için temel becerileri, deneyimi ve eğitimi özetlemektedir. Bir kredi analistinin,