Hisse senedi endeksi vadeli işlemleri veya sadece endeks vadeli işlemleri olarak da adlandırılan hisse senedi endeksi vadeli işlemleri, vadeli işlem sözleşmeleridir. Vadeli İşlem Sözleşmesi Vadeli işlem sözleşmesi, bir dayanak varlığın daha sonraki bir tarihte önceden belirlenmiş bir fiyat karşılığında satın alınması veya satılması sözleşmesidir. Aynı zamanda türev olarak da bilinir çünkü gelecekteki sözleşmeler, değerlerini temel bir varlıktan alır. Yatırımcılar, dayanak varlığı daha sonraki bir tarihte önceden belirlenmiş bir fiyat karşılığında satın alma veya satma hakkını satın alabilir. bir hisse senedi endeksine göre. Vadeli işlem sözleşmeleri, dayanak varlığın değerini satın almak veya satmak için yapılan bir sözleşmedir Varlık Sınıfı Bir varlık sınıfı, benzer yatırım araçları grubudur. Sabit getirili yatırımlar gibi farklı yatırım varlığı sınıfları veya türleri, benzer bir mali yapıya sahip olma temelinde birlikte gruplanır.Genellikle aynı finansal piyasalarda işlem görürler ve aynı kural ve düzenlemelere tabidirler. belirli bir tarihte belirli bir fiyattan. Bu durumda, dayanak varlık bir hisse senedi endeksine bağlanır.
Bununla birlikte, endeks vadeli sözleşmeleri vade tarihinde teslim edilmez. Günlük olarak nakit olarak ödenir, bu da yatırımcıların ve tüccarların günlük değer farkını ödediği veya topladığı anlamına gelir. Endeks vadeli işlemleri, genellikle endeksin veya piyasanın nasıl hareket edeceği üzerine spekülasyon yapan tüccarlar tarafından veya gelecekteki potansiyel kayıplara karşı pozisyonlarını korumak isteyen yatırımcılar tarafından birkaç nedenden dolayı kullanılabilir.
Noktaların Hızlı Özeti
- Hisse senedi endeksi vadeli işlemleri, hisse senedi endeksine dayalı, tamamen nakit ödemeli bir vadeli işlem sözleşmesidir.
- Endeks vadeli işlemleri günlük olarak belirlenir ve borsalarda vadeli işlem komisyoncuları tarafından işlem görür.
- Endeks vadeli işlemleri spekülasyon, riskten korunma ve spread ticareti gibi çeşitli nedenlerle kullanılır.
- Endeks vadeli işlemleri, piyasa duyarlılığının güçlü öncü göstergeleri olarak kullanılabilir
Hisse Senedi Endeks Vadeli İşlemleri Nasıl Alınıp Kapatılır?
Hisse senedi endeksi vadeli işlemleri diğer vadeli işlem sözleşmelerine benzer; ancak, temel varlık bir hisse senedi endeksidir. Herhangi bir vadeli işlem sözleşmesinde, belirli bir tarihte (son kullanma tarihi) belirli bir fiyat ödeme sözleşmesi vardır. Endeks vadeli işlemleri, fiziksel olarak bir endeksi sunmak mümkün olmadığından ve ödemeler günlük olarak, piyasaya göre bazda gerçekleştiğinden, tamamen nakit olarak ödenir.
Endeks vadeli işlemleri, borsalarda vadeli işlem komisyoncuları aracılığıyla alınıp satılır. Menkul Kıymetler Borsası, hisse senedi ve tahvil gibi menkul kıymetlerin alınıp satıldığı bir piyasadır. Borsalar, şirketlerin sermaye artırmasına ve yatırımcıların gerçek zamanlı fiyat bilgilerini kullanarak bilinçli kararlar almasına olanak tanır. Borsalar fiziksel bir konum veya elektronik bir ticaret platformu olabilir. ve bir alım veya satım emri aracılığıyla bir vadeli işlem sözleşmesi yapılabilir. Ticaret Emri Bir ticaret emri vermek sezgisel görünür - bir işlemi başlatmak için bir "satın al" düğmesi ve bir işlemi kapatmak için "sat" düğmesi. İşlem yapmak bu şekilde mümkün olsa da, stoğun sürekli izlenmesini gerektirdiğinden çok verimsizdir. . Yatırımda uzun pozisyon Uzun ve Kısa Pozisyonlar,Uzun ve kısa pozisyonlar, yatırımcılar tarafından bir menkul kıymetin yükseleceğine (uzun olduğunda) veya düşeceğine (kısa olduğunda) yönlenecek bahisleri temsil eder. Varlık alım satımında, bir yatırımcı iki tür pozisyon alabilir: uzun ve kısa. Bir yatırımcı, bir varlık satın alabilir (uzun süre) veya satabilir (kısa süre içinde). bir alış emri başlatıldığında alınır ve bir satış emri ile kısa bir pozisyon başlatılır. Diğer vadeli işlem sözleşmelerinde olduğu gibi, pozisyonu almak için başlangıç marjı olarak bilinen minimum bir miktar gereklidir. Sürdürme marjı Sürdürme Marjı Sürdürme marjı, bir yatırım veya ticaret pozisyonu elde etmek için bir yatırım hesabında kalması gereken toplam sermaye miktarıdır ve bir de belirlenir, yani değer belirli bir noktayı veya marjı geçmemelidir. çağrı başlatılacaktır.Bir tüccarın bu marjı karşılamak için para yatırması gerekecektir.
Hisse Senedi Endeks Vadeli İşlemleri Ne İçin Kullanılır?
Hisse senedi endeksi vadeli işlemleri bir dizi nedenden dolayı kullanılır. En yaygın neden, piyasanın gelecekte hareket edeceği yön hakkında spekülasyon yapan tüccarlardan kaynaklanıyor. Diğer varlıklar üzerindeki spekülasyona benzer şekilde, bir tüccar piyasada yükseliş eğilimi gösterirse ve endeksin değerinin artacağına inanırsa, hisse senedi endeksi vadeli işlemlerini satın alabilir. Alternatif olarak, endeksin odaklandığı piyasada aşağı yönlü bir duruşa sahiplerse, kısa olabilirler Uzun ve Kısa Pozisyonlar Yatırım yaparken, uzun ve kısa pozisyonlar yatırımcılar tarafından bir menkul kıymetin yükseleceği (uzun olduğunda) veya düşeceği ( kısa olduğunda). Varlık alım satımında, bir yatırımcı iki tür pozisyon alabilir: uzun ve kısa. Bir yatırımcı bir varlık satın alabilir (uzun süre) veya satabilir (kısa süre içinde). endeks vadeli işlem sözleşmesi.
Endeks vadeli işlemlerinin değerlendirilmesi, piyasa duyarlılığının önemli bir öncü göstergesi olabilir. Bir endekste alınan uzun pozisyonların yüksek hacmi, birçok tüccarın piyasada yükselişe geçtiği ve endeksin dayandığı piyasanın değerinin artacağına inandığı anlamına gelebilir.
Endeks vadeli işlemleri, riskten korunma amacıyla da kullanılabilir. Bir yatırımcı bir endekse benzer veya onu yansıtan bir portföy tutuyorsa, portföylerinin karşılaşabileceği potansiyel zararları dengelemek için endeks vadeli alım veya satım işlemleri kullanılabilir. Çoğu durumda portföy, endeksle tam olarak pozitif veya negatif bir korelasyona sahip olmayacaktır, bu nedenle endeks vadeli işlemlerinin kullanılması tamamen hedge edilmiş bir pozisyona yol açmayacaktır.
Endeks vadeli işlemlerinin kullanılmasının bir başka yolu da bir spread veya göreli değer ticaret aracıdır. Bu, endeks vadeli işlemlerinde uzun ve kısa pozisyon almayı içeren bir pozisyondur. Bu ticaret, ilgili menkul kıymetlerin fiyatlarındaki fark veya farka odaklanılarak yapılır. Ticaret, endeksin bir bütün olarak değişmesinden ziyade, bu fiyatların genişlemesi veya daralmasından bir kar elde etmeye çalışacaktır.
Bazı Yaygın İşlem Gören Hisse Senedi Endeks Vadeli İşlemleri Nedir?
Endeks vadeli işlemleri, tüm büyük hisse senedi endeksleri için işlem görür. Dow Jones, S&P, Nasdaq, FTSE, DAX ve var olan diğer birçok hisse senedi endeksini içerir. Daha az sermaye gerektirerek erişilebilirliği artırmak için var olan endeks vadeli işlemleri de vardır.
Örneğin, E-Mini S&P, Chicago Ticaret Borsası'nın Globex platformunda işlem gören bir endeks vadeli işlem sözleşmesidir ve temel varlık olarak S&P 500'ü kullanır. 1997 yılında S&P sözleşmesi endeksin 500 katı olduğunda tanıtıldı. Miktar birçok tüccar için çok fazlaydı, bu nedenle E-Mini S&P tanıtıldı. Endeks vadeli işlem sözleşmesi, S&P 500'ün değerinin yalnızca 50 katıdır.
Ek kaynaklar
Finans'ın hisse senedi endeksi vadeli işlemleriyle ilgili makalesini okuduğunuz için teşekkür ederiz. İlgili kavramlar hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, Finans'ın diğer kaynaklarına göz atın:
- Vadeli İşlem Sözleşmeleri Vadeli İşlem Sözleşmesi Vadeli işlem sözleşmesi, dayanak bir varlığın daha sonraki bir tarihte önceden belirlenmiş bir fiyat karşılığında satın alınması veya satılması sözleşmesidir. Aynı zamanda türev olarak da bilinir çünkü gelecekteki sözleşmeler, değerlerini temel bir varlıktan alır. Yatırımcılar, dayanak varlığı daha sonraki bir tarihte önceden belirlenmiş bir fiyat karşılığında satın alma veya satma hakkını satın alabilir.
- Hedging Hedging Hedging, sunduğu avantajlar nedeniyle yatırımcılar tarafından anlaşılması ve kullanılması gereken bir finansal stratejidir. Bir yatırım olarak, bireyin maliyesini değer kaybına yol açabilecek riskli bir duruma maruz kalmaktan korur.
- Spekülasyon Spekülasyon Spekülasyon, gelecekte varlığın veya finansal aracın fiyatının artması umuduyla bir varlığın veya finansal aracın satın alınmasıdır.
- Kurumsal finansta Boğa ve Ayı Yükseliş ve Ayı Profesyonelleri, pozitif veya negatif fiyat hareketlerine dayalı olarak piyasaları düzenli olarak yükseliş ve düşüş olarak nitelendiriyor. Bir ayı piyasası, zirveden% 20 veya daha fazla bir fiyat düşüşü olduğunda tipik olarak var olduğu kabul edilir ve bir boğa piyasası, bir piyasa tabanından% 20'lik bir iyileşme olarak kabul edilir.