İyi bir finansal analist Analist Trifecta® Kılavuzu Nasıl birinci sınıf bir finansal analist olunacağına dair nihai kılavuz. Dünya çapında bir finansal analist olmak ister misiniz? Sektör lideri en iyi uygulamaları takip etmek ve kalabalığın arasından sıyrılmak mı istiyorsunuz? The Analyst Trifecta® adlı sürecimiz, Excel'de gösterge tablosu oluşturma konusunda uzman olmak için analitik, sunum ve sosyal becerilerden oluşur. Her zaman insanlara doğal olarak gelen bir beceri değildir ve iyi eğitimle birlikte pratik yapmak başarının anahtarıdır. Bu ücretsiz kılavuzda, Excel'de bir pano oluşturmak için en önemli ipuçlarını ve püf noktalarını özetledik. İster yeni başlayan ister ileri düzey olun, bu eğitimde bazı önemli çıkarımlar bulacaksınız.
Etkili bir Excel panosu oluşturmak için aşağıdaki adımları öneriyoruz:
- Verilerinizi düzenleyin
- Sayfanızı ayarlayın
- beyin fırtınası
- Görselleri seçin
- Dikkat odağı
- Bir hikaye anlatmak
Adım 1 - Verilerinizi düzenleyin
Excel'de pano oluşturmaya başlamadan önce, verilerinizin iyi organize edilmesi çok önemlidir. Analistleri her zaman Excel modelleme en iyi uygulamalarını kullanmaya teşvik ediyoruz Excel Modelleme En İyi Uygulamaları Aşağıdaki excel modelleme en iyi uygulamaları, kullanıcının en temiz ve en kullanıcı dostu modelleme deneyimini sağlamasına olanak tanır. Microsoft Excel, son derece sağlam bir araçtır. Yatırım bankacılığı, kurumsal finansman ve özel sermaye alanlarında uzman bir Excel kullanıcısı olmayı öğrenmek neredeyse zorunludur. finansal modeller oluşturmak veya bir gösterge panosu tasarlamaya hazırlanmak.
En önemli kısım, grafik oluşturmayı planladığınız tüm bilgileri tek bir alanda bulundurmaktır. Veriler elektronik tablo boyunca yayılırsa grafikleri birbirine bağlamak çok zor olabilir. Aşağıdaki resimde, Excel panosuna hazır olmak için finansal modeldeki verilerinizi düzgün bir şekilde nasıl düzenleyeceğinize dair bir örnek görebilirsiniz.
2. Adım - Sayfanızı ayarlayın
Verileriniz düzenlendikten sonra, sayfayı kurma zamanı. Yönlendirme yatay veya dikey olabilir ve boyut, oluşturmaya çalıştığınız çıktıya bağlı olacaktır. En yaygın olanı, standart boyutta kağıda veya PDF'ye kolayca yazdırabilmesi için onu 8,5 ”e 11” sayfa yapmaktır. Tipik olarak, gösterge tabloları yalnızca bir sayfadır, ancak çok sayfalı bir pano da kolayca oluşturabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için, ücretsiz Excel eğitimimize bakın Ücretsiz XL Eğitimi Bu xl öğreticisi, size Excel için ihtiyacınız olan tüm eğitimi, ayarlarını, formüllerini ve işlevlerini verecektir. Bu ücretsiz bir çevrimiçi xl eğitim kursudur.
Sayfanızı oluştururken göz önünde bulundurmanız gereken önemli noktalar şunlardır: gösterge panosu e-postayla gönderilecek mi veya yazdırılacak mı, yöneticilere mi yoksa sıradan insanlara mı gidecek, dahili kullanım için mi yoksa harici kullanım için mi ve bilgiler çoğunlukla görsel mi olmalı veya aşağıdaki gibi sayılar ve kelimeler mi içermeli? iyi.
Bu örnek gösterge panosunun amaçları için, 1 sayfalık bir 8,5 x 11 dikey sayfa düzeni kullanacağız.
Adım 3 - Beyin Fırtınası
İlk denemede bir gösterge paneli tasarlamak neredeyse imkansızdır. Nihayet harika bir tasarım bulmak için beyin fırtınası yapmanız, denemeniz ve üzerinde çalışmanız gerekir. Bu adım genellikle birkaç yineleme gerektirir ve hatta zaman içinde aldığınız geri bildirime göre kendinizi Excel panonuzu sürekli olarak değiştirip güncellerken bulabilirsiniz.
Aşağıda, Excel'de pano oluşturmaya gerçekten başlamadan önce yapabileceğiniz bazı beyin fırtınalarına bir örnek verilmiştir. Sayfanın nasıl yapılandırılması gerektiği ve ne tür verilerin dahil edilmesi gerektiği konusunda çoğunlukla kaba notlar ve fikirler olduğuna dikkat edin. Planlama aşamasında, neyi beğendiğinizi görmek için diğer gösterge tablosu örneklerine de bakmanızı öneririz.
Adım 4 - Görselleri seçin
Bir gösterge panosu tasarlamaya gelince birçok görsel seçenek vardır. Excel'de pano oluşturma kursumuzda, adım adım basit yaklaşımımızı izleyerek, Excel'de tasarlayabileceğiniz çeşitli grafik ve grafik türlerini gözden geçireceğiz.
Kullanılacak en yaygın görsellerden bazıları şunlardır:
Birleşik Sütun ve Çizgi Grafik
Excel panoları kursumuzda bu grafikleri nasıl oluşturacağınızı öğrenin.
Gösterge Grafikleri
Excel panosu oluşturma konulu kursumuzda bu grafikleri nasıl oluşturacağınızı öğrenin.
Adım 5 - Dikkatinize odaklanın
Grafikler yerleştirildikten sonra, grafiklere nitelikler ekleyerek dikkati odaklamak çok önemlidir. Bu özellikler arasında oklar, yorumlar, çizgiler, kutular veya ekrandan çıkan ve dikkatinizi çeken her şey bulunur.
Bu, harika bir gösterge panosu tasarlarken en önemli ve yine de en sık gözden kaçan adımlardan biridir.
Dikkatin bir çizgi ve belirtme çizgisiyle nasıl odaklanılacağına dair bir örnek.
Bu çizelgeyi, bir gösterge panosunun nasıl oluşturulacağıyla ilgili kursumuzda hemen edinin.
Adım 6 - Bir hikaye anlatın
Son adım, son ürününüzü incelemek ve etkileyici bir hikaye anlattığından emin olmaktır. İstediğin resmi mi boyuyor? Bu, geri adım atıp verilerinizi, ana mesajlarınızı kuşbakışı gördüğünüzde ve bunu kontrol panelinin orijinal amacı ile karşılaştırdığınızda gerçekleşir. Anlatmak istediğiniz hikayeyi anlatmıyorsa, yeniden tasarlamayı, verileri değiştirmeyi veya amacınızı iletmek için ne gerekiyorsa yapmayı düşünün.
Excel'de Gösterge Tablosu Oluşturmaya Yönelik Diğer Araçlar
Bunun, kendi kontrol panelinizi nasıl oluşturacağınız konusunda faydalı bir Finans kılavuzu olduğunu umuyoruz. Finance, küresel Finansal Modelleme ve Değerleme Analistinin (FMVA) ™ FMVA® Sertifikasyonunun resmi sağlayıcısıdır Amazon, JP Morgan ve Ferrari sertifikasyon programı gibi şirketler için çalışan 350.600'den fazla öğrenciye katılın ve herkesin dünya çapında bir finansal analist olmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır .
En popüler kaynaklarımızda size büyük yardımı dokunabilecek bazı ek bilgiler aşağıda özetlenmiştir:
- Finansal Modelleme Kılavuzu Ücretsiz Finansal Modelleme Kılavuzu Bu finansal modelleme kılavuzu, varsayımlar, etmenler, tahmin, üç ifadeyi bağlama, DCF analizi ve daha fazlası hakkında Excel ipuçlarını ve en iyi uygulamaları kapsar.
- Excel Modelleme En İyi Uygulamaları Excel Modelleme En İyi Uygulamaları Aşağıdaki excel modelleme en iyi uygulamaları, kullanıcının en temiz ve en kullanıcı dostu modelleme deneyimini sağlamasına olanak tanır. Microsoft Excel, son derece sağlam bir araçtır. Yatırım bankacılığı, kurumsal finansman ve özel sermaye alanlarında uzman bir Excel kullanıcısı olmayı öğrenmek neredeyse zorunludur.
- Excel'de Grafik Nasıl Yapılır Excel'de Nasıl Grafik Yapılır? Finans ve muhasebe uzmanlarının, büyük hacimli verilerle çalışmaya ek olarak, Excel'de nasıl grafik oluşturacağını öğrenmeleri gerekir. Veri görselleştirme (verilerin çizelge veya grafiklerde görsel temsili) birçok iş için kritiktir.
- Kontrol Paneli ve Veri Görselleştirme Kursu