Dünya çapında bir finansal analist olmak ister misiniz? Sektör lideri en iyi uygulamaları öğrenmek ve kalabalığın arasından sıyrılmak mı istiyorsunuz? Öyleyse, nasıl olabileceğiniz en iyi analist olabileceğinize dair nihai kılavuz budur. Yaklaşımımıza The Analyst Trifecta® denir.
Bu kılavuz üç ana bölüme ayrılmıştır:
- Analitik
- Sunum
- Hassas Yetenek
Bunların üçünün de zirveye çıkması gerekiyor ve bundan böyle The Analyst Trifecta® olarak anılacaktır.
Bu kılavuz, Kariyer Haritamızdaki işlerin çoğunda başarılı olmanıza yardımcı olacaktır. Hangi işin size en uygun olduğunu görmek için kariyer haritamıza göz atın!
Analist Trifecta® Bölüm 1 - Analitik
Dünya çapında bir finansal analist, sayıları, hesaplamaları ve yorumları yaşar ve solur. Büyük miktarda veriyi basit ve kolay anlaşılır bir biçime nasıl aktaracaklarını biliyorlar. Ayrıntılara sarsılmaz bir dikkat gösterirler ve sayılarla rüya görürler.
En iyi analistler verilerin nasıl toplanacağını, düzenleneceğini, analiz edileceğini ve yorumlanacağını bilir. Bu dört adımın her biri eşit derecede önemlidir ve kariyerlerinin üzerine inşa edildiği temelleri oluşturur.
Veri Toplama
Veri toplamak mantıklı ilk adımdır. Basit görünebilir, ancak bilgi için nereye gideceğinizi ve nasıl elde edeceğinizi bilmek önemlidir. Finansal veri kaynaklarının bir listesini sağladık Finansal Veriler Finansal analistler için veriler nerede bulunur - Bloomberg, CapitalIQ, PitchBook, EDGAR, SEDAR ve finansal analistlerin genellikle aramaya başladığı web sitemizde finansal analistler için daha fazla finansal veri kaynağı. Ancak, bu kaynakları bilmek, veri toplamak için yeterli değildir. En önemli olan, bu raporların özel raporları ve bölümleridir. Örneğin, temel bir analist Bloomberg'den bir şirketin 10-K raporunu çekeceğini bilecektir, ancak ileri düzey bir analist tam olarak hangi notlara atılacağını ve MD & A'nın hangi bölümlerinin (Yönetim Tartışması ve Analizi) en fazla bilgiyi sağladığını bilecektir.
Verileri Düzenleme
Verileri temiz bir yapıda düzenlemek çok önemlidir. Büyük bir veri dökümü ile "ikramiye" yi vurmuş olabilirsiniz, ancak iyi organize edilmemişse, üzerine inşa edilen analiz, denetlemek için bir felaket olacaktır. Sonuçlara olan güven azalacaktır. Finansal modellemenizi planlamanız önemlidir Finansal Modelleme Nedir Finansal modelleme, bir şirketin finansal performansını tahmin etmek için Excel'de gerçekleştirilir. Finansal modellemenin ne olduğuna, bir modelin nasıl ve neden oluşturulacağına genel bakış. mantıksal bir çerçeve ile ve verileri nihai ürünün nasıl görüneceğine ilişkin uzun vadeli bir görünümle yapılandırın. Bu, özellikle iyi analistleri büyüklerden ayıran en iyi yapılandırma uygulamalarının olduğu finansal modellemede önemlidir.Eksiksiz finansal modelleme kılavuzumuza göz atın Ücretsiz Finansal Modelleme Kılavuzu Bu finansal modelleme kılavuzu, Excel ipuçlarını ve varsayımlar, etkenler, tahmin, üç ifadeyi bağlama, DCF analizi ve daha fazlasını öğrenmek için en iyi uygulamaları kapsar.
Finansal Analiz
Verileri analiz etmek, tipik olarak bir analistin ana işi olarak düşündüğümüz şeydir - dolayısıyla adı. Bu aşamada, metrikleri ve oranları hesaplamaya başlama zamanı (örn. EV / FAVÖK FAVÖK Çarpanı FAVÖK çarpanı, bir şirketin Kurumsal Değerini yıllık FAVÖK'üyle karşılaştıran bir mali orandır. Bu kat, bir şirketin değerini belirlemek ve karşılaştırmak için kullanılır. diğer benzer işletmelerin değerine. Bir şirketin FAVÖK çarpanı sermaye yapısındaki farklılıklar için normalleştirilmiş bir oran sağlar), getiri oranları (örn. Varlık Getirisi ve ROA Formülü ROA Formülü. Bir işletmenin karlılığını toplam varlıklarına göre ölçen yatırım getirisi (ROI) metriği. Bu oran, bir şirketin kârını (net gelir) karşılaştırarak ne kadar iyi performans gösterdiğini gösterir.Varlıklara yatırdığı sermayeyi üretir. ), riskler, büyüme / seyreltme ve IRR İç Getiri Oranı (IRR) İç Getiri Oranı (IRR), bir projenin net bugünkü değerini (NPV) sıfır yapan iskonto oranıdır. Diğer bir deyişle, bir proje veya yatırımdan elde edilecek beklenen bileşik yıllık getiri oranıdır. . Bu, keskin muhasebe ve finans becerilerinin işe yaradığı ve birçok analistin bilgiyi en kavrayışlı ve sezgisel şekilde analiz ederek becerilerini sergileme fırsatını yakaladığı yerdir. Aynı zamanda, analistin verilerle anlatılan hikaye üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmaya başlayabileceği yerdir; bu, bir tezi onaylamak, bir müşterinin gündemini desteklemek veya "gerçeğe" ulaşmak olsun.ve IRR İç Getiri Oranı (IRR) İç Getiri Oranı (IRR), bir projenin net bugünkü değerini (NPV) sıfır yapan iskonto oranıdır. Diğer bir deyişle, bir proje veya yatırımdan elde edilecek beklenen bileşik yıllık getiri oranıdır. . Bu, keskin muhasebe ve finans becerilerinin işe yaradığı ve birçok analistin bilgiyi en kavrayışlı ve sezgisel şekilde analiz ederek becerilerini sergileme fırsatını yakaladığı yerdir. Aynı zamanda analistin verilerle anlatılan hikaye üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmaya başlayabileceği yerdir, bu bir tezi onaylamak, bir müşterinin gündemini desteklemek veya "gerçeğe" ulaşmak olsun.ve IRR İç Getiri Oranı (IRR) İç Getiri Oranı (IRR), bir projenin net bugünkü değerini (NPV) sıfır yapan iskonto oranıdır. Diğer bir deyişle, bir proje veya yatırımdan elde edilecek beklenen bileşik yıllık getiri oranıdır. . Bu, keskin muhasebe ve finans becerilerinin işe yaradığı ve birçok analistin bilgiyi en kavrayışlı ve sezgisel şekilde analiz ederek becerilerini sergileme fırsatını yakaladığı yerdir. Aynı zamanda analistin verilerle anlatılan hikaye üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmaya başlayabileceği yerdir, bu bir tezi onaylamak, bir müşterinin gündemini desteklemek veya "gerçeğe" ulaşmak olsun.bir proje veya yatırımdan elde edilecek beklenen bileşik yıllık getiri oranıdır. . Bu, keskin muhasebe ve finans becerilerinin işe yaradığı ve birçok analistin bilgiyi en kavrayışlı ve sezgisel şekilde analiz ederek becerilerini sergileme fırsatını yakaladığı yerdir. Aynı zamanda, analistin verilerle anlatılan hikaye üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmaya başlayabileceği yerdir; bu, bir tezi onaylamak, bir müşterinin gündemini desteklemek veya "gerçeğe" ulaşmak olsun.bir proje veya yatırımdan elde edilecek beklenen bileşik yıllık getiri oranıdır. . Bu, keskin muhasebe ve finans becerilerinin işe yaradığı ve birçok analistin bilgiyi en anlayışlı ve sezgisel şekilde analiz ederek becerilerini sergileme fırsatını yakaladığı yerdir. Aynı zamanda analistin verilerle anlatılan hikaye üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmaya başlayabileceği yerdir, bu bir tezi onaylamak, bir müşterinin gündemini desteklemek veya "gerçeğe" ulaşmak olsun.Bu bir tezi onaylamak mı, bir müşterinin gündemini desteklemek mi yoksa "gerçeğe" ulaşmak mı?Bu bir tezi onaylamak mı, bir müşterinin gündemini desteklemek mi yoksa "gerçeğe" ulaşmak mı?
Yorum ve Öneriler
Yorum, birinci sınıf finansal analistlerin öne çıktığı ve tavsiyelerde bulunma becerilerini sergilediği yerdir. "Ne olmuş yani?" Analizin bir parçası ve bazı özel eylem öğeleri önermenin zamanı geldi. Harika bir analist burada dikkatli olmaları gerektiğini bilir - bu, işlerinin bittiği yer ile yöneticilerin devraldığı yer arasındaki köprüdür. Anlayışlı öneriler sunmak önemlidir, ancak genellikle bir gündemi veya aşırı bir görüşü zorlamak akıllıca değildir. Bununla birlikte, uzun vadede objektif tavsiyelerin geçerli olacağını umuyoruz. Bu seviyeye ulaşmanıza yardımcı olmak için kapsamlı bir çevrimiçi eğitim programı tasarladık.
Analist Trifecta® Bölüm 2 - Sunum
Bu, analitikten çok daha az konuşulsa da yine de inanılmaz derecede önemlidir. Bir analistin çalışmasının önemli bir kısmı, ilgi çekici sunumlar oluşturmaktır (örneğin, yatırım bankacılığı satış konuşması kitapları Yatırım Bankacılığı Satış Konuşması Kitabı Bir yatırım bankacılığı satış kitabı nasıl yapılır. Bu kılavuz size neyin dahil olduğunu, bir IB satış kitabının nasıl yapılacağını öğretecek ve slaytlar), belgeler, notlar (ör. Yeşil Sayfalar Yeşil Sayfalar Yeşil Sayfalar, satış gücü tarafından ilgi beyanlarını talep ettiklerinde kullanılan teklif edilen bir menkul kıymeti ihraç edenin temel özelliklerinin ve diğer iç veya dış iletişim biçimlerinin bir özetidir. Bu belgelerin iyi yazılmış, görsel olarak çekici ve ikna edici olması kesinlikle çok önemlidir.
Bu kılavuzda üzerine inşa edeceğimiz iletişimin iki ana yönü yazılı ve görsel iletişimdir.
Yazılı iletişim
Yazılı iletişim becerileri bir analisti yapabilir veya bozabilir. Çabalarınızın çoğu (zaman bazında) nicel analiz yapmak için harcanacak olsa da, en önemli olan bulgularınızın ifadesidir. Birinci sınıf bir finansal analist için iyi yazılı iletişimi neler oluşturur? Güçlü yazılı iletişim, bir analist yapısına, argümanına ve destekleyici noktalarına bağlıdır. Merkezi argümanı izole etmek ve o noktayı ilgili destekleyici bilgilerle göstermek önemlidir. Pratik gerektirir, ancak bir analistin zaman içinde geliştirmeye çalışması gereken ikna edici iş belgeleri yazmakta ustalık vardır. Niyet Mektubu (LOI) için şablonlarımıza göz atın Finance'ın Niyet Mektubu (LOI) şablonunu indirin. Bir LOI, &nihai belgeler imzalanmadan önce bir işlemin sözleşmeleri. Genelde bir niyet mektubunda yer alan ana noktalar şunlardır: işleme genel bakış ve yapı, zaman çizelgesi, durum tespiti, gizlilik, münhasırlık veya bir dönem çizelgesi Ön Koşul Şablonu Önem çizelgesi şablonu örneğimizi indirin. Ön protokol, iyi yazılı iletişimin bazı örnekleri için bir yatırım fırsatı ve bağlayıcı olmayan anlaşmanın temel hüküm ve koşullarını ana hatlarıyla belirtir.Ön protokol, iyi yazılı iletişimin bazı örnekleri için bir yatırım fırsatı ve bağlayıcı olmayan anlaşmanın temel hüküm ve koşullarını ana hatlarıyla belirtir.Ön protokol, iyi yazılı iletişimin bazı örnekleri için bir yatırım fırsatı ve bağlayıcı olmayan anlaşmanın temel hüküm ve koşullarını ana hatlarıyla belirtir.
Veri goruntuleme
Verilerin görsel temsili, iyi bir finansal analizin merkezindedir. Bilgiyi takip etmeyi kolaylaştıran, net çıkarımlar ve güven duygusu ile çizelgeler ve grafikler oluşturmak önemlidir. Güzel Excel çıktıları oluşturma sürecinde size adım adım yol gösteren birkaç kurs tasarladığımız için Finans'ın yardımcı olabileceği bir alandır bu. Gelişmiş excel ve veri görselleştirme kurslarımız, ders kitapları, araştırma raporları veya diğer dokümanlar için çeşitli grafik türleri oluşturmaya yönelik dersleri içerir.
Analist Trifecta® Bölüm 3 - Yumuşak Beceriler
Trifecta'nın bu kısmı kesinlikle kritiktir, ancak çoğu zaman en az eğitim, geliştirme veya odaklanma alır. Finansal modelleme eğitimine odaklanmak kolaydır, ancak bu öne çıkmak için yeterli olmayacaktır. Birinci sınıf bir finansal analistin üzerinde çalışması gereken sosyal beceri alanları iletişim, politika ve kişisel markalaşmadır.
İletişim
Sözlü iletişim, muhtemelen en az uygulanan ve kiralanan iletişimin odaklı alt kümesidir, ancak finansal analistler için çok önemlidir. Sıralarda yükselmek için, bir müşteriyle veya bir yönetici ile bir konferans görüşmesinde kendi görüşünüzü tutabilmeli ve düşüncelerinizi etkili bir şekilde iletebilmelisiniz. İyi iletişim; güven, farkındalık ve diğer insanları okuma becerisi gerektirir. Bunları okuyabiliyorsanız, yaklaşımınızı size verdikleri sözlü olmayan geri bildirime göre değiştirme ümidi vardır.
Siyaset
Siyaset kirli bir kelime olabilir ve pek çok insan bunun hakkında konuşmamayı ya da örgütlerinde yokmuş gibi davranmayı tercih eder. Gerçek şu ki, birlikte çalışan iki veya daha fazla kişi olduğu anda, siyaset potansiyeli var. Buradaki öneri, son derece politik bir kişi olmak değil, sadece örgütünüzdeki siyasetin farkında olmak ve siyaseti yönetmek için bir plana sahip olmaktır. Analistler sık sık siyasi sonuçları dikkate almadan kararlar alırlar ve bu geri tepebilir. Tersine, sistemde dolaşabilenler daha hızlı yükseliyor gibi görünüyor.
Günün sonunda şunlardan emin olun:
1) Kuruluşunuzun politikasını anlıyorsunuz.
2) Organizasyonunuzdaki politikayı başarılı bir şekilde nasıl yönlendireceğiniz konusunda bir strateji geliştirirsiniz.
3) Topraklı kalmak için sürekli olarak kendinize bakarsınız.
Kişisel marka
Kişisel markanızı yönetmek birkaç anlama gelebilir. Özünde, meslektaşların ve müşterilerin size saygı duymasına, sizinle çalışmaktan zevk almasına ve sizi yüksek bir başarı olarak görmesine neden olacak şekilde kendinizi yönetmek anlamına gelir. Güçlü bir kişisel marka oluşturmak ömür boyu iyi kararlar aldığından bunu söylemek yapmaktan daha kolaydır. Onu yok etmek sadece tek bir kötü karar alır.
En iyi kişisel markayı oluşturmak için önerilerimiz şunlardır:
1) Her zaman olumlu bir tavır takın.
2) Takım arkadaşlarınızla iyi çalışın ve drama yaratmayın.
3) Her zaman yapmaya söz verdiğiniz şeyi takip edin ve en yüksek düzeyde dürüstlükle çalışın.
Daha fazla rehber ve finansal analist eğitimi
The Analyst Trifecta® hakkındaki bu genel bakışı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Birinci sınıf bir finansal analist olmanıza yardımcı olmak için birkaç kılavuz daha tasarladık. En popüler rehberlerimiz şunları içerir:
- Nasıl analist olarak işe alınır Finansal Analist Olma Rehberi Nasıl finansal analist olunur. Finansın ağ oluşturma, devam ettirme, röportajlar, finansal modelleme becerileri ve daha fazlası hakkındaki kılavuzunu izleyin. Yıllar boyunca binlerce insanın finansal analist olmasına ve tam olarak ne gerektiğini bildiğine yardımcı olduk.
- Yatırım bankacılığında nasıl iş bulabilirim Yatırım Bankacılığında Nasıl İş Bulabilirim? Bu kılavuz, en iyi üç taktiği kullanarak yatırım bankacılığında nasıl iş bulacağınızı özetleyecektir: ağ oluşturma ve devam ettirme, görüşme hazırlığı ve teknik beceriler
- Finansal modelleme kılavuzu Ücretsiz Finansal Modelleme Kılavuzu Bu finansal modelleme kılavuzu, varsayımlar, etmenler, tahmin, üç ifadeyi bağlama, DCF analizi ve daha fazlası hakkında Excel ipuçlarını ve en iyi uygulamaları kapsar.
- Finansal modelleme becerileri Finansal Modelleme Becerileri Excel'de finansal modellemede iyi olmak için en önemli 10 finansal modelleme becerisini ve neyin gerekli olduğunu öğrenin. En önemli beceriler: muhasebe
- Kariyer haritası