Brookside Equity Partners - Genel Bakış, Anlaşmalar, Yönetim

Brookside Equity Partners bir özel sermayedir Özel Sermaye Fonları Özel sermaye fonları, yüksek getiri oranı fırsatı sunan şirketlere yatırılacak sermaye havuzlarıdır. Orta piyasa şirketlerine doğrudan yatırım yapan sabit bir firma ile gelirler. Kaldıraçlı satın almalarda uzmanlaşmıştır, yeniden sermayelendirme Yeniden sermayelendirme Yeniden sermayelendirme, bir şirketin sermaye yapısını değiştirmeyi amaçlayan bir tür kurumsal yeniden yapılandırma türüdür. Şirketler, sermaye yapılarını daha istikrarlı veya optimum hale getirmek için yeniden sermayelendirme yapar. , ek satın almalar, stratejik iktisaplar ve fon yatırımları fonu Fonlar Fonu (FOF) Fonlar Fonu (FOF), bir fonun başka fonların hisselerinden oluşan bir portföye yatırım yaptığı bir yatırım aracıdır. uzun vadeli sermaye arayan küçük, orta ölçekli ve olgun şirketlerde.

Brookside Sermaye Ortakları

Brookside, Asya ve Avrupa'da da yatırım arayışında olmasına rağmen, esas olarak Kuzey Amerika şirketlerine yatırım yapmaktadır. Firma, yatırımlarını belirli sektörlerle sınırlamaz, ancak imalat, ticari hizmetler, finansal hizmetler, tüketici işleri, plastik, özel üretim ve özel kimyasallarda yer almayı tercih eder.

Brookside Equity Partners Yatırım Kriterleri

Brookside Hisse Ortaklarının bir şirkete yatırım yapmayı düşünmesi için, yatırımların aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir:

  • % 25'in üzerinde brüt kar marjı
  • FAVÖK marjları FAVÖK Marjı FAVÖK marjı = FAVÖK / Gelir. Bir şirketin elde ettiği kazancı vergi, faiz, amortisman ve amortisman öncesi ölçen bir karlılık oranıdır. Bu kılavuzda örnekler ve% 10'un üzerinde indirilebilir bir şablon var
  • Önceki iki yılda en az 15 milyon dolar gelir
  • En az 5 milyon $ FAVÖK FAVÖK FAVÖK veya Faiz, Vergi, Amortisman Öncesi Kar, bir şirketin bu net kesintilerden herhangi biri yapılmadan önceki karıdır. FAVÖK, bir işletmenin işletme kararlarına odaklanır, çünkü sermaye yapısının etkisinden önce işletmenin temel faaliyetlerinden elde ettiği karlılığa bakar. Formül, önceki iki yıla ait örnekler
  • Güçlü yönetim ekibi
  • Önceki yıllarda tutarlı gelir ve kazanç artışı
  • Olumlu gelecek büyüme beklentileri
  • Yüksek sermaye getirisi oranı

Brookside Equity Partners Tarafından Sağlanan Hizmetler

Brookside Equity Partners'ın ana hedefi, uzun vadeli değer yaratmak için yönetim ekipleri ve ortak yatırımcılarla ortaklık kurmaktır. Firma aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

Ortak yatırım

Brookside, aynı portföylere yatırım yapmak için benzer düşünen diğer yatırımcılarla ortaklık yaptıkları ortak yatırımlara katılır. Firma, katma değerli endüstri uzmanlığı ve ilişkileri getiren yatırımcılarla ortaklık yapmayı tercih ediyor. Diğer yatırımcılarla ortaklık kurarak çok çeşitli sektörlere, anlaşma türlerine ve özel durum fırsatlarına yatırım yapabilir.

Eklenti Edinmeleri

Brookside ve ortak yatırımcıları, şirket portföylerine eklemek için genellikle ek satın almalar ararlar. Eklenti satın almaları, şirketlerin, şirketin mevcut altyapısına kolaylıkla entegre edilebilen tamamlayıcı hizmetler, yeni teknoloji veya genişleme sağlamasına olanak tanır.

Ek bir satın alma, daha az finansal altyapıya sahip daha küçük şirketlerin satın alınmasını içerir. Edinenler, altyapıyı elde etmek için alt uç değerleme katları ödeyecek. Bazen şirketler, ürün tekliflerini, müşteri tabanını ve pazar paylarını artırmak veya yeni coğrafi pazarlara genişlemek için diğer küçük ve orta ölçekli rakipleri satın alabilir. Brookside'ın olağan yatırım kriterleri bu tür yatırımlar için geçerli olmayabilir.

Özel sermaye şirketi, aşağıdaki sektörlerde ek satın almalar istiyor:

Mobilya : Brookside, sahiplerinin emekli olmak veya yönetimde pasif roller üstlenmek istediği mobilya tasarımcılarını, imalatçıları, ithalatçıları ve distribütörleri dikkate alır. Firma, zorunlu olmamakla birlikte 5 milyon ila 40 milyon dolar aralığındaki şirketleri tercih ediyor.

Gıda: Brookside, yiyecek veya içecek ürünleri için kuru ve sıvı aromalara odaklanan gıda aromaları ve ara gıda bileşenleri üreticilerini değerlendirir. Ek satın almaların dikkate alınması için, bu sektördeki şirketlerin en az 3 milyon dolar gelir bildirmesi gerekir.

Finans ve sigorta ürünleri : Brookside, başta araç servis sözleşmeleri ve diğer ürünler olmak üzere otomotiv sahiplerine hitap eden finans ve sigorta ürünlerinin yöneticilerini, sigortacılarını ve yaratıcılarını dikkate alır.

Doğrudan Kontrol Yatırımları

Brookside, sermayesini hem çoğunluk hem de azınlık pozisyonları veren yüksek büyüme şirketlerine yatırmaktadır. Çoğunluk pozisyonları, şirkete şirketin işlerinde büyük bir kontrol sağlarken, azınlık pozisyonu şirkete daha az kontrol verir, ancak yine de onu kritik kararlar almaya katkıda bulunacak bir konuma getirir.

Doğrudan bir yatırımcı olarak firmanın müdürleri, uzun vadeli değer yaratmak için yeni satın almalar, yeni ürün tanıtımları ve pazar genişlemesi gibi stratejik girişimler oluşturmak için yönetimle birlikte çalışır.

Fon Yatırımları

Brookside, cazip riske uyarlanmış getiriler yaratma yeteneklerini gösteren fonlara seçici olarak yatırım yapar. Uzun zamandır var olan fonları tercih ediyor, ancak bazen ilk kez fonları da düşünüyor. Brookside aşağıdaki fon türlerini göz önünde bulundurur: Kaldıraçlı satın alımlar Kaldıraçlı Satın Alım (LBO) Kaldıraçlı satın alma (LBO), bir işletmenin ana değerlendirme kaynağı olarak borç kullanılarak elde edildiği bir işlemdir. Bir LBO işlemi tipik olarak, bir özel sermaye (PE) firması, iç oran getirisi IRR>% 20, ara fonlar, büyüme sermayesi ve özel fırsat fonları.

Aracılar ve Anlaşma Kaynakları

Brookside, Kuzey Amerika'daki yatırım bankacıları ve ticari aracılar gibi diğer aracılarla ilişkileri sürdürüyor. Bazen firma, Brookside tarafından sunulan alım tarafı ve satış tarafı hizmetleri arayan hazır müşterilere sahip aracılarla çalışır ve her anlaşmaya göre ücretleri müzakere eder.

Brookside Equity Partners Yönetim Ekibi

Aşağıdakiler Brookside Equity Partners'ın kilit yöneticileridir:

Donald L. Hawks III

Donald Hawks, Brookside Equity Partners'ın kurucu ortağıdır ve firmanın genel müdürü ve başkanı olarak görev yapmaktadır. Başlıca rolü, firmanın yatırım faaliyetlerini denetlemektir. Ayrıca Ampex Corporation, Dimex LLC, Seal Industries, Inc., Mainstream Communications LLC, MainStreet Media Group, LLC ve Super Color Digital, LLC gibi birkaç özel şirkette yönetici olarak görev yapmaktadır.

Hawks ayrıca Rockefeller Aile Fonu'nun yatırım komitesinin bir üyesidir. Brookside Equity Partners'ı kurmadan önce, Monitor Group'ta Strateji Danışmanı olarak görev yaptı ve burada müşterilere birleşme ve satın alma, uluslararası genişleme, dış kaynak kullanımı ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi gibi çeşitli stratejik alanlarda danışmanlık yaptı. Georgetown Üniversitesi mezunu olan Hawks, Wharton School'dan MBA derecesine sahiptir.

Raymond F. Weldon

Raymond Weldon, Brookside Equity Partners'ın kurucu ortağı ve genel müdürüdür. Kariyerine Brookside Equity Partners'ın öncülü olan Brookside grubunda PricewaterhouseCoopers'ta vergi ve işlem hizmetleri danışmanı olarak başladı. Brookside Group kuruluşlarında özel sermaye, ortak yatırımlar, gayrimenkul ve kamu piyasalarına yatırım yaptı.

Weldon ayrıca daha önce orta piyasa müşterileri, tüccar bankacılar ve halka açık şirketlere birleşme ve devralmalar ve borçların yeniden yapılandırılmasının yanı sıra yerel ve uluslararası vergi konularında danışmanlık yapmıştır. Ayrıca Ampex Corporation, Seal Industries, Inc. ve Cardiff Holdings Corporation dahil olmak üzere birden fazla şirketin yöneticisi olarak hizmet vermektedir. LaSalle Üniversitesi'nden mezun olan Weldon, Villanova Üniversitesi'nden Vergilendirme alanında yüksek lisansa sahiptir.

Richard T. Dell'Aquilla

Richard Dell'Aquilla, Brookside Equity Partners'ta genel müdür olarak görev yapmaktadır. Firmanın yürüttüğü tüm yatırım faaliyetlerinde yer almaktadır. Ayrıca USA Discounts Ltd, Superior Auto ve Newhall Laboratories dahil olmak üzere birçok özel şirketin direktörlüğünü de yapmaktadır. Brookside'a katılmadan önce Dell'Aquilla, Paralel Yatırım Ortaklarında genel müdür olarak görev yapmıştır ve burada anlaşma kaynak sağlama, yapılandırma ve çeşitli özel sermaye yatırımlarını yönetme ve çıkma konularında yer almıştır.

Dell'Aquilla'nın önceki diğer iş deneyimleri arasında Southfield Capital Advisors'ta müdür, Sasco Capital'de araştırma analisti ve Bear Sterns'te finansal analist olarak hizmet vermek yer alıyor. Hamilton College'dan Ekonomi Bölümü mezunudur ve ayrıca Oxford Üniversitesi'nde lisans eğitimi almıştır.

Ek kaynaklar

Finans'ın Brookside Equity Partners kılavuzunu okuduğunuz için teşekkür ederiz. Finance, Finansal Modelleme ve Değerleme Analisti (FMVA) ™ FMVA® Sertifikasyonunun küresel bir sağlayıcısıdır. Amazon, JP Morgan ve Ferrari sertifika programı gibi şirketlerde çalışan 350.600'den fazla öğrenciye katılın. Gelişiminize birinci sınıf bir finansal analist olarak devam etmek için aşağıdaki ek kaynaklar yardımcı olacaktır:

  • Butik Yatırım Bankaları Butik Yatırım Bankaları Butik Yatırım Bankaları, genellikle tam hizmet yatırım bankacılığı sunmayan, ancak en az bir yatırım bankacılığı finans hizmeti sunan küçük firmalardır. Butik bankalar, bazıları küresel olarak faaliyet gösterse de, genellikle yalnızca yerel veya bölgesel bir varlığa sahiptir. Butik yatırım bankalarının listesi
  • Hisse Senedi Araştırması - Yatırım Bankacılığı Özkaynak Araştırması - Yatırım Bankacılığı Özkaynak araştırması - Yatırım bankacılığı. Sermaye piyasalarında bir kariyere bakarken, yatırım bankacılığı veya sermaye araştırması için daha uygun olup olmadığınızı anlamak önemlidir. Her ikisi de mükemmel bir iş deneyimi ve harika bir ücret sunar. Birini diğerine tercih etmek, gerçekten her şeyden çok kişiliğe bağlıdır.
  • Sermaye Piyasalarındaki Önemli Oyuncular Sermaye Piyasalarının Başlıca Oyuncuları Bu makalede, ana oyuncular ve sermaye piyasalarındaki ilgili rollerine genel bir bakış sunuyoruz. Sermaye piyasaları iki tür piyasadan oluşur: birincil ve ikincil. Bu kılavuz, sermaye piyasalarındaki tüm büyük şirketlere ve kariyerlere genel bir bakış sağlayacaktır.
  • İlk 10 Özel Sermaye Şirketi İlk 10 Özel Sermaye Şirketi Dünyanın en büyük 10 özel sermaye şirketi kimlerdir? Toplanan toplam sermayeye göre sıralanmış, en büyük on PE firmasının listesi. PE içindeki ortak stratejiler arasında kaldıraçlı satın almalar (LBO), risk sermayesi, büyüme sermayesi, sıkıntılı yatırımlar ve ara sermaye bulunmaktadır.