Likidite Olayı - Tanım, Türler ve Pratik Örnek

Likidite olayı, bir yatırımcının özel bir şirketteki yatırım pozisyonunu tasfiye ettiği bir süreçtir. halka açık bir borsada işlem gören hisseler. ve parayla değiştirir. Bir likidite olayının temel amacı likit olmayan bir varlığın (özel bir şirkete yapılan yatırım) en likit varlığa - nakit - transferidir.

Likidite Olayı

Likidite olayı, çıkış stratejisinin bir biçimidir Çıkış Stratejileri Çıkış stratejileri, işletme sahipleri, yatırımcılar, tüccarlar veya risk sermayedarları tarafından, özel sermaye firmaları tarafından kullanılan belirli bir noktada bir varlıktaki pozisyonlarından çıkmak için yürütülen planlardır. Genellikle olay tetiklenmeden çok önce dikkatlice planlanır. Tipik olarak, belirli koşullar karşılandığında veya belirli koşullar ortaya çıktığında tetiklenir. Şirketin kurucuları ve yatırımcılar etkinlikle ilgilenen başlıca taraflardır.

Likidite Olayı Formları

1. İlk Halka Arz (IPO)

Şirketin hisseleri halka arzdan sonra halka arz edilir. İlk Halka Arz (IPO), bir şirket tarafından halka arz edilen ilk hisse senedi satışıdır. Halka arzdan önce, bir şirket özel bir şirket olarak kabul edilir ve genellikle az sayıda yatırımcı bulunur (kurucular, arkadaşlar, aile ve risk sermayedarı veya melek yatırımcılar gibi ticari yatırımcılar). Halka arzın ne olduğunu öğrenin. Şirketin kurucuları ve yatırımcıları hisselerini satabilir ve ilk yatırımlarından para kazanabilir.

2. Doğrudan Satın Alma

Halka açılmak yerine, şirket veya şirketteki bir hisse doğrudan ilgili tarafa satılabilir (örneğin, özel sermaye şirketi En İyi 10 Özel Sermaye Şirketi Dünyadaki en büyük 10 özel sermaye şirketi kimdir? İlk on listemiz En büyük PE firmaları, toplanan sermayeye göre sıralanır PE içindeki ortak stratejiler arasında kaldıraçlı satın almalar (LBO), risk sermayesi, büyüme sermayesi, sıkıntılı yatırımlar ve ara sermaye bulunmaktadır.). Bu, ilk yatırımdan para kazanmanın başka bir yöntemidir.

Likidite Olayının Nedenleri

Aşağıdaki nedenlerle bir likidite olayı tetiklenebilir:

  • Kar hedefine ulaşıldı
  • Kaybı önleme
  • Yasal nedenler
  • Piyasa koşullarında dramatik değişim

Likidite Olayı Örneği

PE Partners, bir teknoloji girişimi olan NewTech Corp.'a 5 milyon dolar yatırım yapan bir özel sermaye şirketidir. NewTech Corp., beş yıllık faaliyetlerinde önemli bir büyüme yaşadı ve çok karlı hale geldi. Daha fazla büyüme için ek finansman sağlamak amacıyla, şirket yönetimi bir halka arz yapmaya karar verir.

PE Partners, piyasa koşullarını ve şirketin büyüme potansiyelini değerlendirir ve bir IPO'nun yatırımlarını tasfiye etmenin en iyi yolu olacağı sonucuna varır. Halka arz sırasında, PE Ortakları NewTech Corp.'taki hisselerini 25 milyon dolara sattı.

Ek kaynaklar

Finance'ın bir Likidite Olayı açıklamasını okuduğunuz için teşekkür ederiz. Finance, küresel Finansal Modelleme ve Değerleme Analistinin (FMVA) ™ FMVA® Sertifikasyonunun resmi sağlayıcısıdır Amazon, JP Morgan ve Ferrari sertifikasyon programı gibi şirketler için çalışan 350.600'den fazla öğrenciye katılın ve herkesin dünya çapında bir finansal analist olmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır . Kariyerinizi ilerletmeye devam etmek için aşağıdaki ek Finans kaynakları faydalı olacaktır:

  • Sermaye Yapısı Sermaye Yapısı Sermaye yapısı, bir firmanın faaliyetlerini finanse etmek ve varlıklarını finanse etmek için kullandığı borç ve / veya öz sermaye miktarını ifade eder. Bir firmanın sermaye yapısı
  • Nakit Rezervleri Nakit Rezervleri Nakit rezervler, şirketlerin acil durumlarda kullanmak üzere ayırdıkları fonlardır. Tasarruf edilen nakit, planlanmamış veya beklenmeyen maliyetleri veya giderleri karşılamak için kullanılır. Çoğu durumda, rezervler özellikle kısa vadeli ihtiyaçlar içindir. Nakit rezervlerinin bir yararı, şirketin kredi kartı borcundan veya ek kredi borcu alma ihtiyacından kurtulabilmesidir.
  • Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar Dönen varlıklar, bir yıl içinde makul bir şekilde nakde çevrilebilen varlıklardır. Genellikle bir şirketin likiditesini ölçmek için kullanılırlar.
  • Founders Stock Founders Stock Founders hissesi, bir organizasyonun ilk kurucularına verilen öz sermaye anlamına gelir. Bu tür hisse senedi, ikincil piyasada satılan adi hisse senetlerinden birkaç önemli yönden farklılık gösterir. Temel farklılıklar, (1) kurucuların hisselerinin yalnızca nominal değer üzerinden ihraç edilebilmesi ve (2) bir hak kazanma programı ile birlikte gelmesidir.