Pazar Endeksi - Genel Bakış, İşlevler ve Örnekler

Piyasa endeksi, menkul kıymetler borsasının belirli bir bölümünü temsil eden menkul kıymetler portföyünü ifade eder. Hisse Senedi Piyasası, borsada veya tezgah üstü işlem gören hisse senetlerinin ihraç edilmesi, satın alınması ve satılması için var olan kamu piyasalarını ifade eder. Hisse senetleri olarak da bilinen hisse senetleri, bir şirkette kısmi sahipliği temsil eder. Belirli bir endeksin parçası olan menkul kıymetler genellikle belirli özelliklere sahiptir.

Pazar Endeksi

Özet

  • Piyasa endeksi, borsanın belirli bir bölümünü temsil eden bir menkul kıymetler portföyünü ifade eder.
  • Değerini, dayanak menkul kıymetlerinin değerlerinden alan varsayımsal bir portföydür.
  • ABD'de en popüler endeksler S&P 500, Nasdaq Composite ve Dow Jones'tur.

Dizin Metodolojisi nedir?

Endeks metodolojisi, değerini, dayanak menkul kıymetlerinin değerlerinden alan varsayımsal bir portföydür. Endeksler bu değeri belirlemek için farklı yöntemler kullanabilir. Bu, her bir menkul kıymetin endeksin genel değeri üzerindeki bireysel değerinin, menkul kıymetlere ağırlık atayarak ayarlandığı anlamına gelir. Ağırlıklar, piyasa değerine dayalı olabilir Piyasa Kapitalizasyonu Piyasa Değeri (Piyasa Değeri), bir şirketin tedavüldeki hisselerinin en son piyasa değeridir. Piyasa Değeri, mevcut hisse fiyatı ile tedavüldeki hisse senedi sayısı çarpımına eşittir. Yatırımcı topluluk, şirketleri, geliri, değişken oranlı fiyatları veya gerçek piyasa fiyatlarını sıralamak için genellikle piyasa değeri değerini kullanır.

Her dizin, değerini belirlemek için farklı bir metodoloji kullanır ve bu, dizin sağlayıcısına bağlıdır. Örneğin Bloomberg Barclays, ABD tahvil piyasasında bir endeks sağlayıcısıdır. ABD borsasında en popüler endeksler S&P 500, Nasdaq Composite ve Dow Jones'tur.

Yukarıda belirtilen üç endeks, ABD'deki en büyük şirketlerin hisse senetlerinin değerlerini içerir. Fiyata göre ağırlıklandırılan endekslerin, en yüksek piyasa fiyatlarını elinde bulundurmadaki değişiklikler nedeniyle genellikle önemli bir etki yapma olasılığı daha yüksektir.

Öte yandan, piyasa değeri ağırlıklı bir endeks, en büyük hisse senedindeki değişikliklerden etkilenecektir. Etki derecesi, ağırlıklar belirlenirken dikkate alınan farklı özelliklere tabidir.

Piyasa Endeksleri Hangi İşlevleri Gerçekleştirir?

Piyasa endeksleri, yatırımcıların borsadaki genel fiyat hareketlerini fark etmelerini sağlar. Birçok yönden işlevsel olduğunu kanıtlıyor.

1. Karşılaştırmalar

Yatırımcılar bir endekse doğrudan yatırım yapamadıklarından, menkul kıymetlerin fiyat hareketlerinin geniş ölçütü olarak fiyat hareketlerini kullanmalıdırlar. Yatırım fonlarının yöneticileri, performans karşılaştırmaları yaparken ve yatırımla ilgili kararlar verirken endeksleri referans olarak kullanırlar. Benzer şekilde, yatırım fonları bir endeksi karşılaştırma ölçütü olarak kullanabilir.

Kurumsal fonların yöneticileri için, karşılaştırmalar bir fonun bireysel performansının bir temsilcisi olarak işlev görür. Fon yöneticilerine ödenen komisyonu belirlemek için de kullanılırlar.

2. Çeşitlendirme

Çeşitlendirilmiş bir portföye sahip olan yatırımcılar, hisse senetlerini bireysel olarak tutmak yerine genellikle endeks yatırımını tercih ederler. Birden fazla endekse maruz kalma durumlarını çeşitlendirmeyi de seçebilirler. Bunun nedeni, endeks yatırımının, minimum düzeyde riske maruz kalırken getirilerini optimize etmelerini sağlamasıdır.

Örneğin, dengeli bir ABD hisse senedi ve tahvil portföyü oluşturmak için, bir yatırımcı fonlarının% 50'sini ABD toplam tahvil endeksi ETF'ye ve geri kalan fonlarını S&P 500 ETF SPDR S&P 500 ETF Standart ve Zayıf Depozito Makbuzları (SPDR) S&P 500 ETF, S&P 500 borsa endeksini izleyen borsa yatırım fonudur. SPDR S&P 500 ETF'si.

3. Segment Bazlı Yatırım

Pazar endekslerini kullanmak, aynı zamanda yüksek büyüme potansiyeli olan gelişmekte olan sektörlere yatırım yapmanın yaygın bir yöntemidir. Sektörler ayrıca coğrafi olarak da bölünebilir. Örneğin, FTSE 100, gelişmekte olan piyasaları ve Birleşik Krallık'ta listelenen hisse senetlerini takip eder.

Bazı endeksler, belirli özelliklerden dolayı dar ve hedeflenmiş bir pazar odağı oluşturur. Sabit getirili menkul kıymet durumunda, bir endeks vadeyi tanımlayabilir.

Gerçek Dünya Piyasa Endeksi Örnekleri

Dünya çapında önde gelen endeks örnekleri şunları içerir:

  1. S&P 500 - ABD'deki en büyük 500 hisse senedi
  2. Dow Jones Endüstri Ortalaması - ABD'deki ilk 30 hisse senedi
  3. Nasdaq Bileşik NASDAQ Bileşik NASDAQ Bileşik, NASDAQ borsasında listelenen 3.000'den fazla adi hisse senedinin bulunduğu bir endekstir. Endeks, - NASDAQ Borsasında listelenen tüm menkul kıymetler alanında en çok takip edilen endekslerden biridir.
  4. S&P 100 - ABD'deki en büyük 100 hisse senedi
  5. Russell 1000 - ABD'deki en yüksek 100 hisse senedi
  6. S&P 400 - ABD'deki en büyük 400 hisse senedi
  7. Russell Mid-Cap - Russell 1000'in en küçük 800 şirketi
  8. FTSE 250 - FTSE'de listelenen 101 ila 350. en büyük hisse senetleri
  9. NIFTY 50 - NSE of India'nın en büyük 50 hisse senedi

Ek kaynaklar

Finance, küresel Sertifikalı Bankacılık ve Kredi Analisti (CBCA) ™ CBCA ™ Sertifikasyonunun resmi sağlayıcısıdır Sertifikalı Bankacılık ve Kredi Analisti (CBCA) ™ akreditasyonu, finans, muhasebe, kredi analizi ve nakit akışı analizini kapsayan kredi analistleri için küresel bir standarttır , sözleşme modelleme, kredi geri ödemeleri ve daha fazlası. Herkesin birinci sınıf bir finansal analist olmasına yardımcı olmak için tasarlanmış sertifika programı. Kariyerinizi ilerletmeye devam etmek için aşağıdaki ek kaynaklar faydalı olacaktır:

  • Dow Jones Endüstri Ortalaması (DJIA) Dow Jones Endüstriyel Ortalaması (DJIA) Aynı zamanda "Dow Jones" veya kısaca "Dow" olarak da anılan Dow Jones Endüstriyel Ortalaması (DJIA), en popüler ve yaygın olarak tanınanlardan biridir borsa endeksleri
  • Standard & Poor's S&P - Standard and Poor's Standard and Poor's (S&P), finansal piyasa analizi, özellikle kıyaslama ve yatırım yapılabilirlik sağlanmasında pazar lideridir.
  • FTSE Endeksleri FTSE Endeksleri FTSE endeksleri, İngiltere'deki birkaç önemli borsa endeksine atıfta bulunur. Endeksler, piyasa analistlerine ve yatırımcılara genel hisse senedi piyasasını izlemek için bir gösterge sağlar. Özellikle, FTSE (Financial Times Stock Exchange) endeksleri, Londra Borsası'nda (LSE) işlem gören hisse senetlerini temsil eder. İngiltere hisse senetlerinin performansını yansıtırlar
  • Kapitalizasyon Ağırlıklı Endeks Kapitalizasyon Ağırlıklı Endeks Kapitalizasyon Ağırlıklı Endeks (üst ağırlıklı endeks, CWI), endeksin her bir bileşeninin toplam piyasa değerine göre ağırlıklandırıldığı bir borsa endeksi türüdür. Kapitalizasyon ağırlıklı bir endekste, daha büyük piyasa kapitalizasyonuna sahip şirketler, endeks değeri üzerinde daha büyük bir etki yapar.