Bir Yatırım Tanıtımı, bir satın alma işlemini tanıtmak için kullanılan bir veya iki sayfalık profesyonel bir belgedir Birleşme Satın Almalar Birleşme ve Devralma Süreci Bu kılavuz, birleşme ve satın alma sürecindeki tüm adımlarda size yol gösterir. Birleşmelerin, satın almaların ve anlaşmaların nasıl tamamlandığını öğrenin. Bu kılavuzda, stratejik veya finansal alıcılar için satın alma sürecini, çeşitli edinme türlerini (stratejik ve finansal satın almalar), sinerjilerin önemini ve işlem maliyetlerini veya yatırım fırsatlarını baştan sona özetleyeceğiz. Bilgi, potansiyel alıcıların bir anlaşmaya devam etmeden önce baktıkları ilk belge olduğu için bir işlem sürecindeki en önemli belgedir. Bilgiler, potansiyel hedef yatırımın gizliliğini korumak için tipik olarak "kör" (yani isimsiz olarak) hazırlanır.
Belge genellikle yatırım bankası Jobs Browse iş tanımları tarafından hazırlanır: yatırım bankacılığı, öz sermaye araştırması, hazine, FP&A, kurumsal finansman, muhasebe ve diğer finans alanlarında iş ilanları için gereksinimler ve beceriler. Bu iş tanımları, şirketi temsil eden en yaygın beceri, gereksinim, eğitim, deneyim ve diğer listeleri alınarak derlenmiştir. Birincil amacı potansiyel alıcıları anlaşma masasına gelmeye ikna etmek olan bir pazarlama belgesidir.
Etkili Bir Yatırım Tanıtıcısının Nitelikleri
- Bir Yatırım Fragmanı hazırlarken maksimum sayfa sınırı olmamasına rağmen, bilginin uzunluğu muhtemelen üç sayfayı geçmemelidir. Aksi takdirde, potansiyel alıcılar işlenecek bilgi miktarı karşısında bunalmış hissedebilir ve ilgilerini kaybedebilir.
- Yalnızca temel bilgileri eklemek ve içeriği kısa ve öz tutmak çok önemlidir.
- Yatırım Tanıtıcısı, potansiyel alıcılara şirket tarafından sağlanan ürünler ve / veya hizmetler hakkında daha iyi fikir vermek için ilgili grafikleri içermelidir.
- Şirketin adı belgede açıklanmamalıdır.
- İyi yazılmış bir yatırım özeti bölümü, şirkete genel bakış bölümü, şirket ürünleri / hizmetleri bölümü ve finansal bilgiler bölümü, başarılı bir Yatırım Tanıtımı oluşturmak için çok önemlidir.
Etkili Bir Yatırım Tanıtıcısının İçeriği
Etkili bir Yatırım Teaser'ı genellikle şunları içerir:
- Yatırımla İlgili Önemli Noktalar: Bunlar, yatırım veya satın alma fırsatının Benzersiz Satış Noktalarını (USP) özetleyen üç ila beş noktayı içerir. Yatırımın öne çıkan örnekleri arasında pazar liderliği, özel teknolojiye sahip olma, önemli gelir artışı, güçlü ittifaklar ve / veya ortaklıklar, kapsamlı bir satış ağı, üstün üretim yetenekleri, deneyimli bir yönetim ekibi vb. Olabilir.
- Şirkete Genel Bakış: Bir yatırım fragmanı genellikle şirketin faaliyet gösterdiği coğrafi bölgelerin ve rekabet ortamının kısa bir açıklamasını içerir. Potansiyel alıcılara şirketi daha iyi anlamak için bir şirket açıklaması da sağlanmalıdır. Şirket bilgilerinin doğrudan şirketin web sitesinden kopyalanmaması çok önemlidir, çünkü bunu yapmak, potansiyel alıcıların şirketi kimliğinin gizli tutulmasını istediklerinde tanımlamalarına olanak sağlayabilir.
- Müşterilere Genel Bakış: Mümkünse, şirketin itibarını artırmak için başlıca müşteri isimleri dahil edilmelidir.
- Anlaşma Bilgileri: İşlemin türüne ilişkin ayrıntılar (stratejik ortaklık, tam satış, kısmi satış, satın alma vb.) Yatırım teaserında belirtilmelidir.
- Ürün ve / veya Satış Karması: Sunulan ana ürünlerin / hizmetlerin ve her birinden elde edilen gelirin bir listesi.
- Finansal özet:Önemli tarihsel finansal ölçütlerin bir özeti (FAVÖK, FAVÖK FAVÖK veya Faiz, Vergi, Amortisman, Amortisman Öncesi Kazanç, bir şirketin bu net kesintilerden herhangi biri yapılmadan önceki karıdır. Sermaye yapısının etkisinden önce temel işlemlerden elde edilen kârlılık. Formül, örnekler Gelir, Kar Marjı Net Kar Marjı Net Kar Marjı ("Kar Marjı" veya "Net Kar Marjı Oranı" olarak da bilinir) yüzdeyi hesaplamak için kullanılan bir mali orandır Bir şirketin toplam gelirinden ürettiği karı, bir şirketin elde ettiği gelirin bir doları, vb. başına elde ettiği net kar miktarını ve tahmini rakamları ölçer.En az iki yıllık tahmini mali rakamlarla birlikte en az iki yıllık tarihsel veriler dahil edilmelidir.
Misal
Örneğin, ABD'deki en büyük yaratıcı şirket olan Company AppCentral'ın Çin'de stratejik bir ortaklık kurmak istediğini varsayalım. AppCentral görevleri Finans, anlaşmaya liderlik etmek ve Çin'deki potansiyel alıcılar için bir Yatırım Tanıtımı hazırlamak. Örnek bir Yatırım Tanıtımı aşağıdaki gibi hazırlanabilir:
Ücretsiz Şablonu İndirin
Aşağıdaki forma adınızı ve e-posta adresinizi girin ve ücretsiz yatırım teaser şablonunu şimdi indirin!
Sonraki Adımlar
Stratejik yatırımcılar (aynı sektörde faaliyet gösterenler) ve finansal yatırımcılar (Özel Sermaye firmaları) gibi potansiyel alıcılara bir Yatırım Fragmanı gönderilir. Bir Tanıtıcının amacı, ilgiyi çekmek ve satıcıyla potansiyel olarak bir anlaşma yapmaktır.
Potansiyel alıcılar işle ilgileniyorsa, bir İfşa Etmeme Anlaşması (NDA) İfşa Etmeme Anlaşması (NDA) İfşa Etmeme Anlaşması (NDA), bir M & A'nın ilk aşamalarında olası bir alıcı ile bir satıcı arasında değiş tokuş edilen bir belgedir. işlem. Şirket ile taraflar arasında gizli bir ilişki oluşturmak ve gizli bilgileri veya ticari sırları korumak için imzalanır. NDA imzalandıktan sonra, şirketin kimliği açıklanacak ve bir Gizli Bilgi Notunda (CIM) daha fazla bilgi sağlanacaktır CIM - Gizli Bilgi Memorandumu Gizli Bilgi Notu (CIM), bir satışta önemli bilgileri iletmek için M & A'da kullanılan bir belgedir süreç. Kılavuz, örnekler ve şablon.
İlgili Okuma
Finance, küresel Finansal Modelleme ve Değerleme Analistinin (FMVA) ™ FMVA® Sertifikasyonunun resmi sağlayıcısıdır Amazon, JP Morgan ve Ferrari sertifikasyon programı gibi şirketler için çalışan 350.600'den fazla öğrenciye katılın ve herkesin dünya çapında bir finansal analist olmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır . Kariyerinizi ilerletmeye devam etmek için aşağıdaki ek Finans kaynakları faydalı olacaktır:
- Yatırım Bankacılığı PitchBook Yatırım Bankacılığı Satış Konuşması Kitabı Bir yatırım bankacılığı sunum defteri nasıl yapılır. Bu kılavuz size nelerin dahil olduğunu, bir IB sunum kitabının nasıl hazırlanacağını öğretecek ve slayt örnekleri sunacaktır.
- İfşa Etmeme Anlaşması İfşa Etmeme Anlaşması (NDA) İfşa Etmeme Anlaşması (NDA), bir M&A işleminin ilk aşamalarında olası bir alıcı ile bir satıcı arasında değiş tokuş edilen bir belgedir.
- Gizli Bilgi Memorandumu CIM - Gizli Bilgi Memorandumu Gizli Bilgi Notu (CIM), bir satış sürecinde önemli bilgileri iletmek için M & A'da kullanılan bir belgedir. Kılavuz, örnekler ve şablon
- Değerleme Yöntemleri Değerleme Yöntemleri Bir şirketi süreklilik arz eden bir işletme olarak değerlendirirken kullanılan üç ana değerleme yöntemi vardır: DCF analizi, karşılaştırılabilir şirketler ve emsal işlemler. Bu değerleme yöntemleri yatırım bankacılığı, öz sermaye araştırması, özel sermaye, kurumsal gelişim, birleşme ve devralmalar, kaldıraçlı satın almalar ve finansmanda kullanılmaktadır.